Unicredit lancia un nuovo strumento sul mercato
UniCredit ha lanciato ieri una nuova emissione di strumenti innovativi di capitale per un importo pari a 500 mln euro destinata a un’ampia gamma di investitori istituzionali europei.
Il titolo, informa una nota, e’ caratterizzato da durata commisurata a quella di UniCredit con facolta’ di rimborso anticipato da parte dell’emittente a partire dal decimo anno, previa autorizzazione da parte di Banca d’Italia.
Le cedole, a tasso fisso per i primi 10 anni e, se lo strumento non e’ rimborsato anticipatamente, a tasso variabile per i successivi, verranno fissate nel prossimo futuro al termine del collocamento.
La data di regolamento del titolo e’ prevista per il 21 luglio prossimo e il taglio minimo sara’ pari a 50.000 euro e successivi multipli di 1.000 euro. Verra’ fatta richiesta alla Borsa di Lussemburgo per la quotazione, prevista alla data di regolamento.
Il rating di UniCredit e’ ‘Aa3′ per Moody’s, ‘A’ per Standard & Poor’s e ‘A’ per Fitch. Il rating atteso per l’emissione, a causa dello status subordinato, e’ ‘Baa3′ per Moody’s e ‘BBB’ per Fitch.
Assieme all’operazione della stessa natura collocata a fine 2009 per 750 mln euro, questa emissione soddisfera’ il fabbisogno di strumenti innovativi di capitale previsto per il gruppo nel 2010.
fonte dati MFDowJones
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Tags: Borsa, finanza, mercato finanziario, unicredit
