I migliori fondi d’investimento 2009 nominati da Morningstar
Come ogni anno Morningstar, la società numero uno nell’analisi di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) a livello mondiale, ha premiato i fondi che hanno messo a segno il miglior risultato per quanto riguarda il rapporto rischio-rendimento.
I fondi comuni di investimento inseriti nella speciale classifica sono tutti costituiti da azioni quotate nelle principali borse mondiali, e le performance messe a segno dai migliori sono figlie della grande ripresa dai minimi degli ultimi dieci anni, verificatasi nel 2009.
Per ottenere il vincitore gli analisti di Mornigstar hanno ideato un algoritmo che traducesse in numeri il rapporto tra il rischio corso dal fondo e il trend di quest’ultimo dal 2005, con peso diverso per ogni anno in questione in relazione all’andamento dell’economia e dei mercati nel periodo preso in considerazione.
Nel triennio 2007-2009 i risultati sono stati negativi per 22 fondi su 35 che concorrono alla nomina, a causa della crisi dei mutui subprime che ha piegato le economie mondiali, con perdite che vanno dal -13% di Axa Italy gestito da Gilles Guibout al -1,56% di Allianz Europe di Thorsten Winkelmann). Nel periodo 2005-2009 la maggior parte dei 35 finalisti sono, invece, risultati in attivo, e il premio per il miglior rendimento del ’09 va a Mark Mobius per il fondo Templeton Asian, con il +96,78%. Gli unici ad essere sempre in territorio positivo nei periodi presi in considerazione sono i relativi alla zona Asia-Pacifico e il fondo di Carmignac Gestion, relativo ai paesi emergenti.
Vediamo a questo punti le performance dei migliori per aree geografiche, anno e rendimenti:
AZIONARI ITALIA: Axa WF Frm Italy FC Eur nel 2009 +40,98%, 2007-2009 -13,12%, 2005-2009 +0,21%, 2010 +2,06%; Fideuram Equity Italy 2009 +35,33%, ’07-’09 -11,91%, ’05-’09 -0,84%, ’10 -0,09%; NorVega Azionario Italia A ’09 +26,08%, ’07-’09 -12,42%, ’05-’09 -1,35%, ’10 -0,73%.
AZIONARI ZONA EURO: Allianz Rcm Euroland Eq Grow. At Eur ‘09 +38,25%, ’07-’09 -4,01%, ’05-’09 +5,74%, ’10 +8,01%; Bgf Euro-Markets A2 Eur ’09 +31,15%, ’07-’09 -4,34%, ’05-’09 +5,57%, ’10 0,98%; Dws Invest Top Euroland LC ’09 +30,85%, ’07-’09 -7,35%, ’05-’09 +3,53%, ’10 + 1,48%.
AZIONARI EUROPA: Allianz Rcm Europe Eq Growth AT Eur ’09 +49,41%, ‘07-’09 -1,56%, ’05-’09 +8,43%, ’10 +10,47%; Bgf European A2 Eur ’09 +38,64%, ’07-’09 -5,11%, ’05-’09 +5,89%, ’10 +4,14%; Prima Geo Europa A ’09 +36,38%, ’07-’09 -5,46%, ’05-’09 +4,1%, ’10 +2,88%.
AZIONARI PAESI EMERGENTI: Jpm Global Focus A (acc)-Eur ’09 +58,2%, ’07-’09 -2,74%, ’05-’09 +4,48%, ’10 +6,46%; Ing (L) Invest Global Opport. X Eur ’09 +46,31%, ’07-’09 -1,95%, ’05-’09 +5,8%, ’10 +7,32%; Carmignac Investissement A ’09 +42,58%, ’07-’09 +6,06%, ’05-’09 +14,44%, ’10 +3,48%.
AZIONARI ASIA PACIFICO: Templeton Asian Growth A Acc $ ’09 +96,78%, ’07-’09 +6,42%, ’05-’09 15,74%, ’10 +11,91%; Abs Asia Am Paific Rim Eq Fd R/A Eur ’09 +77,18%, ’07-’09 +4,32%, ’05-’09 +14,9%, ’10 +6,78%; Schroeder Isf Emerg Asia A ’09 +71,68%, ’07-’09 3,65%, ’05-’09 +14,13%, ’10 +4,9%.
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